Hoy en día, los traders tienen muchas opciones en donde invertir su dinero y especular, y hay literalmente miles de instrumentos disponibles para negociar a través de brokers online cuando se toman en consideración acciones individuales además de divisas, materias primas, bonos e índices.
Cada uno de estos diferentes instrumentos se ve afectado por factores diferentes y únicos que requieren un enfoque diferente para operar con cada uno de ellos de forma exitosa.
A continuación, analizamos cada uno de los diferentes activos y discutimos brevemente los principales factores que impulsan sus precios.
Pares de divisas – Forex
Las monedas negociadas con más frecuencia en el mercado de divisas son el USD (dólar estadounidense), EUR (euro), JPY (yen japonés), GBP (libra esterlina), CHF (franco suizo), AUD (dólar australiano) y CAD (dólar canadiense).
La moneda de una nación está controlada por el banco central del país y, en última instancia, está respaldada por su gobierno.
El valor de una moneda tenderá a reflejar el desempeño económico de su país y, a menudo, actúa como un indicador de la situación general de un país, tanto política como económica.
Una economía fuerte y la estabilidad política son buenas para la divisa, mientras que las tensiones políticas, las guerras y las economías en contracción normalmente hacen que una moneda se deprecie en valor a medida que el dinero fluye fuera de ese país.
A corto y medio plazo, las tasas de interés establecidas por el banco central tienen un gran impacto en los tipos de cambio de los pares de divisas, por lo que los operadores de Forex observan de cerca cada palabra y acción de los bancos centrales.
En la actualidad múltiples brokers de Forex online ofrecen acceso al mercado de divisas para operadores minoristas. Pueden acceder a un directorio con los mejores brokers del sector en: Los Mejores Brokers de Forex
Acciones – Acciones bursátiles
Para el precio de una sola acción, los factores más importantes que impulsan el precio son las ganancias y los ingresos de la empresa. Cuanto mejor sea el desempeño de una empresa, más beneficios obtendrá y mucho más alto subirá el precio de sus acciones.
La presentación de un nuevo producto que genera entusiasmo entre la gente también suele hacer que las acciones suban, ya que los inversores esperan que los ingresos aumenten debido a este gran producto nuevo.
Por otro lado, los escándalos, los temores de que una empresa cierre u otras noticias negativas hacia una empresa en particular pueden hacer que el precio de sus acciones caiga en picado.
Además, el estado general de la economía o el sector particular de la empresa también tenderá a afectar el precio de sus acciones en un sentido más amplio.
Índices bursátiles
Los índices bursátiles son una medida general del rendimiento de las acciones en un país (por ejemplo, el S&P 500 en los Estados Unidos o el FTSE 100 en el Reino Unido). En este sentido, la forma en que se comporta el precio de las acciones de una empresa específica no es tan importante para el índice a nivel en general sino más bien las condiciones económicas generales del país y, por lo tanto, el desempeño global de las empresas en ese país.
Los índices bursátiles también actúan como un indicador del apetito y la aversión al riesgo y normalmente tienen una correlación negativa con el precio del oro.
ETF
Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son fondos de inversión que se negocian en bolsas de la misma forma que las acciones. Los ETF invierten en acciones, bonos, materias primas y otros activos y, por lo tanto, su precio se ve afectado por el rendimiento de su cartera.
Materias primas
La oferta y la demanda son los factores más importantes que afectan a las materias primas. Dado que tienen que producirse físicamente en diferentes partes del mundo, la escasez de suministro con frecuencia puede hacer subir el precio, o un exceso de oferta de una materia prima en particular puede hacer que su precio caiga rápidamente (por ejemplo, el petróleo en 2014).
La demanda es, por supuesto, la otra cara de la historia y, naturalmente, el aumento y la caída de la demanda se corresponden con el aumento y la caída de los precios.
Existen diferentes grupos de materias primas, los cuales discutimos brevemente a continuación.
Materias primas energéticas
Estos incluyen el petróleo crudo WTI, el petróleo crudo Brent y el gas natural como los más importantes del grupo.
El aceite de calefacción, la gasolina y el etanol también se incluyen en el grupo de commodities energéticos.
Al comerciar con materias primas energéticas, es importante seguir a los principales países productores de petróleo, principalmente en el Medio Oriente.
Las decisiones tomadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) también tienen un efecto importante en los precios del petróleo y la gasolina.
Además, los frecuentes conflictos militares en el Medio Oriente pueden interrumpir el suministro de petróleo, lo que hace que el precio del petróleo suba rápidamente.
Productos agrícolas
El azúcar, el trigo, el maíz, el arroz, la soja, la leche de avena y el algodón son algunas de las materias primas de este grupo.
Si bien, en última instancia, la oferta y la demanda determinan los precios en todos los mercados, los factores que afectan la oferta y la demanda en varios mercados son diferentes.
Por lo tanto, un factor importante para los commodities agrícolas son las condiciones climáticas y otros factores naturales.
Por ejemplo, las condiciones climáticas adversas o un desastre natural pueden provocar una escasez de suministro y, por lo tanto, un precio más alto para un determinado producto agrícola.
Metales industriales
Cobre, plomo, aluminio, hierro son algunos de los metales industriales.
El crecimiento global es muy importante por el lado de la demanda, ya que economías globales fuertes significan países más ricos, lo que a su vez se traduce en una mayor demanda de productos manufacturados de todo tipo.
Los metales industriales son un recurso fundamental para el sector manufacturero, por lo que los operadores siguen de cerca las tendencias en la minería, la actividad manufacturera, el crecimiento del PIB y China, el principal productor de bienes manufacturados del mundo.
Metales preciosos
Los metales preciosos se utilizan como refugios seguros contra las caídas del mercado, los conflictos políticos y, en general, prácticamente cualquier otro escenario oscuro. Además, sirven como cobertura contra la inflación y la hiperinflación potencial, que generalmente es una situación muy mala para la economía.
Por lo tanto, aunque el lado de la oferta es importante para los metales preciosos, como la cantidad de oro que se produce en los principales países productores, el lado de la demanda a menudo es más importante, ya que los inversores suelen acumular oro y otros metales preciosos cuando aumentan los riesgos y hay un estado de ánimo general de temor en el mercado.
El oro actúa como uno de los refugios seguros más importantes y generalmente aumenta como todos los activos de refugio seguro en tiempos de aversión al riesgo.
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Bonos gubernamentales y corporativos
Los bonos son títulos de deuda. Hay 2 tipos principales de bonos: bonos gubernamentales y corporativos, los cuales se negocian en el mercado secundario de bonos.
Los bonos tienen dos componentes: los rendimientos y los precios, que siempre se mueven en la dirección opuesta. Cuando los precios suben, los rendimientos bajan y viceversa.
Generalmente, los bonos del gobierno son conocidos como la inversión más segura y por esto actúan como refugios seguros y se aprecian en tiempos de incertidumbre (correlacionados positivamente con el precio del oro). Aparte de las épocas de aversión al riesgo, los bonos generalmente se ven afectados por la evolución de las tasas de interés y la inflación.
Una inflación más alta y tasas de interés más altas impulsan los rendimientos al alza, lo que es negativo para los precios de los bonos.
