Las distintas formas de análisis del mercado Forex son utilizadas por los operadores de daytrading en el mercado para tomar decisiones de compra y venta de pares de divisas. Estos métodos pueden ser de naturaleza técnica, utilizando recursos como herramientas de análisis gráfico. También pueden ser de naturaleza fundamental, utilizando indicadores económicos y/o eventos basados en noticias.
Tipos de análisis del mercado Forex
El análisis puede parecer un concepto ambiguo para un operador de divisas principiante. Pero en realidad se divide en tres tipos básicos.
Análisis fundamental
El análisis fundamental a menudo se utiliza para analizar los cambios en el mercado de divisas mediante el seguimiento de indicadores, como las tasas de interés, las tasas de desempleo, el producto interno bruto (PIB) y otros tipos de datos económicos publicados por las economías más importantes. Por ejemplo, un operador que realiza un análisis fundamental del par de divisas EUR/USD encontrará muy útil la información sobre las tasas de interés en la Eurozona y las tasas de interés en los Estados Unidos, países cuyas divisas forman este par.. Esos operadores también buscan estar al tanto de cualquier noticia política o económica que se publique en cada país de la zona euro para medir su impacto en la salud económica de la nación y la zona euro en su conjunto.
Análisis técnico
El análisis técnico se presenta en forma de sistemas de trading manuales y automatizados. Un sistema manual generalmente significa que un operador está analizando indicadores técnicos e interpretando esos datos para tomar decisiones de compra o venta. Un sistema análisis y trading automatizado opera de tal manera que el operador está «enseñando» al software a buscar ciertas señales e interpretarlas para tomar decisiones de compra o venta. Donde el análisis automatizado podría tener una ventaja sobre su contraparte manual es que está destinado a eliminar las emociones negativas del proceso de toma de decisiones para la apertura y cierre de operaciones. Los sistemas técnicos para el Forex utilizan los datos de movimientos de precios anteriores para determinar hacia dónde se dirige una moneda determinada.
Análisis de fin de semana
Hay dos razones básicas para hacer un análisis de fin de semana. La primera razón es tratar de establecer una visión del «panorama general» de un mercado particular en el que está interesado. Dado que los mercados están cerrados y no están en un flujo dinámico de órdenes durante el fin de semana, el operador no necesita reaccionar ante las situaciones a medida que se desarrollan, sino que puede examinar el panorama del mercado, por así decirlo.
En segundo lugar, el análisis del fin de semana puede ayudar al operar a diseñar sus planes de negociación para la próxima semana y establecer la mentalidad necesaria. Un análisis de fin de semana es similar a un arquitecto que prepara un plan para construir un edificio para garantizar una ejecución más fluida. ¿Tentado a operar sin un plan? Mala idea, ya que esto puede llevarlo a perder su dinero más rápido de lo que cree.
Aplicación del análisis del mercado Forex
Es importante pensar críticamente sobre los principios del análisis del mercado de divisas. Aquí hay un bosquejo de cuatro pasos.
1. Comprender los impulsores
El arte del trading exitoso se basa en parte en la comprensión de las relaciones actuales entre los mercados y las razones por las que existen estas relaciones. Es importante tener un sentido de causalidad, recordando que estas relaciones pueden cambiar y cambian con el tiempo.
Por ejemplo, una recuperación del mercado de valores podría explicarse por los inversores que anticipan una recuperación económica. Estos inversores creen que las empresas tendrán mejores ganancias y, por lo tanto, mayores valoraciones en el futuro, por lo que consideran que es un buen momento para comprar. Sin embargo, la especulación, basada en una avalancha de liquidez, podría estar aumentando el impulso, mientras la codicia está empujando los precios al alza hasta que los participantes más grandes del mercado se sumen a la acción para que finalmente pueda comenzar la venta en el mercado.
Por lo tanto, las primeras preguntas son: ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿Cuáles son los impulsores detrás de las acciones del mercado?
2. Analice los gráficos de índices
Es útil para un operador analizar los gráficos de los índices más importantes para cada mercado en los marcos de tiempo más extensos. Este ejercicio puede ayudar a un operador a determinar las relaciones entre los mercados y si un movimiento en un mercado está correlacionado directa o indirectamente con el de otro mercado.
Por ejemplo, en 2009, el oro subió y alcanzó niveles récord. ¿Fue este movimiento en respuesta a la percepción de que el papel moneda estaba disminuyendo en valor tan rápidamente que era necesario volver al metal duro o fue el resultado de los dólares baratos que impulsaron un auge en las materias primas? La respuesta es que ambas causas podrían haber estado detrás de este movimiento del oro, o como discutimos anteriormente, todo esto podría haberse debido a movimientos del mercado impulsados por la especulación.|
3. Busque un consenso en otros mercados
Podemos obtener una perspectiva con respecto a si los mercados están o no alcanzando un consenso de punto de inflexión al analizar los gráficos de otros instrumentos en el marco de tiempo semanal o mensual. A partir de ahí, podemos aprovechar el consenso para abrir una operación de compra o venta en un instrumento que se verá afectado por el cambio de dirección del mercado. Por ejemplo, si el par de divisas USD/JPY muestra una señal de sobreventa y el Banco de Japón (BOJ) muestra intención de intervenir para debilitar el yen, las exportaciones japonesas podrían verse afectadas. Sin embargo, es probable que la recuperación japonesa se vea afectada sin ningún debilitamiento del yen.
4. Determine el mejor momento para abrir sus operaciones
La posibilidad de realizar una operación exitosa es mucho mayor si el operador puede encontrar puntos de inflexión en los marcos de tiempo más grandes, para luego cambiar a un marco de tiempo más corto para ajustar la entrada. La primera operación puede realizarse en el nivel exacto de Fibonacci o con un patrón de precios doble fondo, por ejemplo, cuando estas señales se producen en los marcos de tiempo de más largo plazo, y si esto falla, a menudo se producirá una segunda oportunidad para entrar al mercado cuando el precio realiza un retroceso o prueba nuevamente el nivel de soporte o resistencia.
La paciencia, la disciplina y la preparación lo diferenciarán de los operadores que simplemente operan sobre la marcha sin ninguna preparación o análisis de múltiples indicadores.
Adquisición de sistemas y estrategias de trading Forex
El sistema de trading de un operador de daytrading puede aplicarse manualmente, aunque muchos operadores también hacen uso de estrategias de trading automatizadas que incorporan análisis técnico y fundamental. Muchos de estos sistemas están disponibles de forma gratuita, por una tarifa o pueden ser desarrollados por operadores con más experiencia en tecnología.
Muchas opciones de análisis técnico automatizado y estrategias de trading manual están disponibles para su compra a través de Internet. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existe el «santo grial» de los sistemas en términos de porcentaje de operaciones exitosas. Si el sistema fuera un generador de dinero a prueba de fallas, entonces el vendedor no querría compartirlo. Esto resulta en evidente con las grandes empresas financieras que mantienen sus programas de trading de «caja negra» totalmente protegidos.
Conclusiones – Análisis del mercado Forex
A la hora de escoger, no podemos decir que existe un «mejor» método de análisis para el trading de divisas, sobre todo si comparamos el análisis técnico con el análisis fundamental. La opción más viable para los operadores depende de su marco de tiempo y acceso a la información. Para un operador a corto plazo que solo tiene acceso a información retrasada de los datos económicos, aunque tiene acceso en tiempo real a las cotizaciones del mercado, el análisis técnico puede ser el método preferido. Alternativamente, los operadores que tienen acceso a informes de noticias y datos económicos actualizados minuto a minuto pueden preferir el análisis fundamental. En cualquier caso, no está de más realizar un análisis de fin de semana cuando los mercados no están en un estado constante de fluctuación.
